A Amil Participações pretende captar R$ 900 milhões com uma emissão de debêntures de cinco anos, disse uma pessoa com conhecimento da operação.

A Amil pretende usar os recursos para refinanciar empréstimos contraídos com o Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding e HSBC Holdings, utilizados na aquisição da Medial Saúde, segundo a pessoa, que pediu para não ser identificada por não ser autorizada a falar publicamente.

As debêntures serão oferecidas apenas para investidores institucionais, pela regra 476, de esforços restritos, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Amil planejou encontros com investidores na segunda semana de setembro. A emissão deve ser completada até a primeira semana de outubro. Os empréstimos que a Amil quer refinanciar têm custo médio de 110 por cento do Certificado de Depósito Interfinanceiro.

Serão emitidas dois tipos de debêntures de cinco anos, uma indexada ao CDI e outra ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Após o anúncio da compra da Medial, em 19 de novembro do ano passado, a Amil contraiu três empréstimos, cada um de R$ 300 milhões, em dezembro, abril e julho.