A Braskem, maior fabricante de produtos petroquímicos da América Latina, está estudando uma emissão de títulos perpétuos ainda este ano para refinanciar papéis emitidos em 2005 com juros de 9,75%.

O objetivo da nova emissão seria o de reduzir o custo da dívida, de US$ 150 milhões, aproveitando as condições de mercado e a opção de recompra que a empresa tem em dezembro deste ano, além de "manter o relacionamento com os investidores desse tipo de bônus", disse hoje (23) a Braskem em resposta por e-mail a perguntas feitas pela Bloomberg.

"A companhia está estudando a possibilidade de emitir um novo perpétuo para exercer o call", informou a companhia no e-mail.

"A opinião de alguns bancos é que seria possível conseguir juros mais baixos atualmente."

Empresas brasileiras, incluindo a Gerdau e Globo Comunicações e Participações, estão recomprando uma quantia recorde de títulos perpétuos, aproveitando a queda dos custos de financiamento para mínimas históricas.

Só este ano, quatro companhias do país já usaram o direito de resgate dos papéis, em operações que somaram US$ 1,7 bilhão, de acordo com dados da Bloomberg.

A Braskem não informou qual seria a data da nova emissão, e disse que aguarda a receptividade do mercado. "Emitiremos este ano se as condições de mercado forem favoráveis, caso contrário, podemos emitir em outra oportunidade. O mercado tem estado muito volátil, as oportunidades são pontuais e precisamos estar atentos a esses momento pontuais."

A empresa disse ainda que, além da possibilidade de uma nova emissão de títulos perpétuos, analisa acessar o mercado de dívida em euro, "com o mesmo objetivo de diversificar fontes de financiamento".