A Braskem vai emitir US$ 350 milhões em títulos seniores perpétuos, sem garantia de ativos reais, segundo informou hoje (23) a Moody's. A agência de risco deu nota "Ba1" para a emissão.

Os bônus serão emitidos pela subsidiária da empresa nas Ilhas Cayman, em moeda estrangeira, com o objetivo de melhorar o perfil de sua dívida. A perspectiva da classificação é estável.

A Moody's justifica a atribuição afirmando que a Braskem manterá sua liderança no mercado brasileiro de resinas termoplásticas, melhorará suas margens consolidadas e reduzirá sua alavancagem.

A agência Fitch também avaliou a emissão, atribuindo "BB+" à proposta, com perspectiva estável.