A Gafisa informou que vai protocolar hoje (20), perante a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o pedido de análise prévia de registro de oferta de distribuição pública de debêntures.

O valor total da oferta será de até R$ 300 milhões.

De acordo com a empresa, as debêntures serão distribuídas sob o regime de garantia firme de subscrição e integralização, com a intermediação do Banco Santander, como coordenador líder, e do Banco Bradesco BBI.

A quantidade de séries, a quantidade de debêntures a ser alocada em cada uma das séries, bem como a taxa final aplicável para remuneração das debêntures, serão determinadas por procedimento de coleta de intenções de investimento nas debêntures (bookbuilding), conduzido pelos coordenadores.