A Gafisa informou hoje (9) que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição de ações.

A operação compreenderá, simultaneamente, uma oferta primária de ações, no Brasil, em mercado de balcão não-organizado; e uma distribuição pública de ações no exterior sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), registradas perante a Securities and Exchange Commission (SEC) e representadas por American Depositary Receipts (ADRs).

De acordo com o comunicado da empresa enviado a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o preço de venda das ações será fixado com base na cotação das mesmas na BM&F Bovespa e em função do bookbuilding (ou coleta de intenções investimento).

Estima-se que a distribuição primária totalizará entre R$ 900 milhões e R$ 1,1 bilhão. No entanto, a empresa destaca que o efetivo valor será fixado de acordo com as condições de mercado à época da precificação podendo, assim, ficar fora desta faixa.

O pedido de registro da oferta foi protocolado junto à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) hoje (9).