A oferta primária de ações da Gerdau deverá totalizar 68 milhões de ações ordinárias e 134, 8 milhões de ações preferenciais, segundo aviso ao mercado divulgado nesta quarta-feira (23/3).

A empresa informou na segunda-feira (21/3) que fará uma oferta pública de ações, registrada no Brasil e no exterior, em que estima captar entre R$ 3,8 bilhões e R$ 4,2 bilhões.

As ações terão o preço fixado no dia 12 de abril e começam a ser negociadas na bolsa no dia 14 de abril.

A companhia também fará oferta secundária de 69 milhões de ações. Em processos de aumento de capital, uma oferta primária singifica emissão de novos papéis e uma secundária significa a venda de ativos dos atuais sócios.

A oferta será coordenada pelo banco Itaú BBA, BTG Pactual e pelo Bradesco BBI. A companhia inicia nesta quarta-feira o procedimento de bookbuilding, a coleta de intenções de compra com as instituições financeiras.

O período de reserva da oferta terá início no dia 30 de março, e se estende até o dia 11 de abril.

De acordo com a companhia, os recursos obtidos com a oferta serão usados para cumprir o programa de investimentos da Gerdau nos próximos anos, além de reforçar a estrutura de capital da empresa.