Em comunicado ao mercado, as construtoras Gafisa e Tenda informaram que a proposta de incorporação, pela primeira, será submetida aos acionistas em assembleia.

"Acredita-se que a incorporação de ações será vantajosa para os acionistas de ambas as companhias, na medida em que resultará na formação de líder nacional no setor de construção civil, gerando ganhos de escala e aumento de eficiências operacionais, comerciais e administrativas", afirmam as empresas.

"E possibilitará a redução de custos redundantes e ganhos de escala operacional, que viabilizarão investimentos mais elevados e uma maior taxa de crescimento de forma sustentada", completam.

Conforme os termos acordados pelos conselhos de administração de ambas as construtoras, os acionistas de Tenda receberão 0,205 ação ordinária de Gafisa por cada ação ordinária de emissão de Tenda de sua propriedade.

Essas ações da Gafisa a serem atribuídas aos acionistas de Tenda terão os mesmos direitos das ações da primeira em circulação, como dividendos e remunerações de capital.

Será garantido o direito de retirada aos acionistas de Tenda que dissentirem ou se abstiverem de votar na deliberação relativa à incorporação de ações, ou não comparecerem à assembleia geral extraordinária, explica o comunicado.

O patrimônio líquido de Gafisa será aumentado em R$ 448.548.933,70, com a emissão de 32.884.592 novas ações, passando seu capital social a ser dividido em 166.517.910 ações ordinárias.

As administrações de Gafisa e Tenda estimam que os custos para a realização da operação serão da ordem de até R$ 15 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente, incluídas as despesas com publicações, auditores, avaliadores, advogados e demais profissionais técnicos contratados para assessoria na operação.

O registro de companhia aberta de Tenda será mantido após a incorporação. As ações de emissão da Tenda deixarão de ser negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa.