A JBS informou nesta segunda-feira (23/5) que levantou US$ 650 milhões por meio de oferta de títulos de dívida (bonds), com cupom de 7,25% e vencimento em 10 anos.

A transação faz parte do processo de balanceamento da dívida anunciado no último dia 12 de maio.

No entanto, a companhia optou por não emitir a segunda série que estava prevista devido às condições de preço e mercado. 

A JBS trabalha ainda na finalização de captações internacionais, as quais se espera concluir "nas próximas semanas", totalizando US$ 1,2 bilhão adicional.

A companhia prevê uma economia em torno de US$150 milhões anuais provenientes da redução do custo da dívida, "visto que os novos títulos emitidos apresentam taxas inferiores às taxas médias atuais da dívida, e uma estrutura tributária mais eficiente e balanceada".

Neste início de tarde, os papéis preferenciais da companhia (JBSS3) recuavam 2,33%, cotados a R$ 5,03.