A JBS informou no domingo (26/12) que negocia a emissão de R$ 4 bilhões em debêntures, com a finalidade de substituição integral das debêntures da primiera emissão.

De acordo com a companhia, a colocação das debêntures da segunda emissão será privada, com direito de preferência de subscrição para os acionistas na época da emissão.

As debêntures terão prazo de cinco anos, com juros de 8,5% ao ano, pagos trimestralmente, além de poderem ser convertidas em ações da JBS a partir do quinto ano.

O preço de conversão foi estabelecido em R$ 9,50 por ação (JBSS3), acrescidos dos juros.

"Entre as vantagens da nova emissão destacam-se a eliminação da obrigação de realização de uma oferta pública de ações da JBS USA em 2011 e a otimização da estrutura financeira e fiscal da companhia", explicou em nota.