O Conselho de Administração da varejista Lojas Renner aprovou nesta segunda-feira (13/6) a emissão de debêntures em um valor total de R$ 300 milhões.

Sob a coordenação do Banco Santander, serão emitidas 30 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, na próxima quarta-feira (15/6).

A operação será realizada em até duas séries, sendo que a quantidade de papéis em cada série será definida conforme a demanda apurada no procedimento de coleta de intenções.

O prazo de vencimento das debêntures da primeira série será de cinco anos contados da data de emissão. A maturação dos papéis da segunda série será de seis anos.

"Os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados à otimização da estrutura de capital da companhia", relata a Lojas Renner em comunicado ao mercado.