A Magnesita Refratários deve emitir até 41,5 milhões de novas ações na oferta pública de distribuição primária, segundo aviso ao mercado divulgado nesta quarta-feira (19/1).

A oferta inicialmente será de 30,7 milhões de ações, e os lotes suplementar e adicional são equivalentes a até 4,6 milhões e 6,1 milhões de ações, respectivamente.

Com base no fechamento das ações da empresa na terça-feira (18/1), de R$ 10,00, a Magnesita pode levantar R$ 415 milhões com a operação.

De acordo com a companhia, o preço de cada uma das ações será fixado após a efetivação dos pedidos de reserva no período de reserva e a realização do procedimento de bookbuilding - coleta de intenções de compra com investidores institucionais.

O bookbuilding deve se iniciar nesta quarta-feira e segue até o dia da fixação do preço por ação, prevista para 2 de fevereiro.

O período de reserva da oferta será de 26 de janeiro a 1º de fevereiro, com investimento mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil para investidores não institucionais.

As novas ações devem ser negociadas na Bovespa a partir do dia 4 de fevereiro. O Banco Itaú BBA será o coordenador líder da operação.