O montante captado pela Minerva em sua emissão de debêntures conversíveis em ações será usado para adquirir ativos de concorrentes e pagar dívidas de curto prazo.

Foram arrecadados R$ 200 milhões com o papel precificado a R$ 950, 2% abaixo do piso de R$ 970. A expectativa era, no entanto, captar R$ 300 milhões.

"Mas o cenário externo não deu trégua e os investidores estão avessos a risco, principalmente à renda variável", diz fonte de mercado.

A empresa espera que o setor de carnes passe por uma reorganização nos próximos meses: frigoríficos que não conseguiram atingir a sinergia esperada nem obter o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) previsto podem vender fábricas e áreas estratégicas.

Neste momento, a Minerva pretende estar capitalizada e fazer aquisições. Também estão no radar os centros de distribuição da Brasil Foods, que serão colocados à venda segundo determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Minerva não quis dar declarações.