A Moody's Investors Service atribuiu nesta quarta-feira (21) um rating em moeda estrangeira "Ba1" às notas seniores sem garantia de ativos reais, com vencimento em 2020, no montante de aproximadamente US$ 350 milhões a serem emitidas pela Braskem Finance e garantidas pela Braskem.

A perspectiva do rating é estável.

De acordo com a agência de classificação de risco, o rating corporativo Ba1 da Braskem é suportado por seu grande tamanho como a maior empresa petroquímica no Brasil e nas Américas por capacidade de produção, com margens operacionais acima da média do setor resultantes de taxas de capacidade de utilização historicamente elevadas, relacionamentos de longo prazo com clientes, customização de produtos e barreiras relacionadas à logística para importação de resinas termoplásticas

A Moody's explica que a emissão proposta é uma reabertura de uma operação similar concluída em maio de 2010, quando a Braskem captou US$ 400 milhões.

Além disso, a emissão de notas proposta faz parte do gerenciamento financeiro da Braskem para melhorar seu perfil de vencimento de dívida e não afetará seus índices de alavancagem, visto que os recursos líquidos serão utilizados para pré-pagar dívida existente.