A estatal brasileira Petrobras planeja emitir até 2,17 bilhões de novas ações ordinárias e 1,59 bilhão de ações preferenciais, afirmou a empresa em comunicado divulgado na imprensa nesta sexta-feira (3).

Considerando o valor das ações no fechamento de quinta-feira (2), a petrolífera pode levantar, inicialmente, até R$ 111,63 bilhões.

O valor, contudo, pode aumentar caso sejam exercidos os lotes suplementares e adicional, que podem englobar até 564 milhões de ações.

Mantidas as proporções do exercício no green shoe, a oferta pode movimentar R$ 128,33 bilhões, se considerado o preço de fechamento da ação na quinta-feira.

Capitalização

Se a capitalização da Petrobras demorou mais de um ano para sair do papel, a oferta global de ações de estatal poderá ser aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em apenas cinco dias úteis.

A companhia poderá se beneficiar do status de Emissor com Grande Exposição ao Mercado (EGEM), categoria criada pela autarquia quando da divulgação da Instrução nº 482, em março deste ano.

Por ter ações negociadas em bolsa há mais de três anos, cumprir com as obrigações periódicas nos últimos 12 meses e ter mais de R$ 5 bilhões de free float (valor de mercado das ações em circulação), a Petrobras irá declarar sua condição no pedido de registro da oferta pública, por meio de um documento assinado pelo diretor de relações com investidores (RI).

Estrutura da operação

A oferta, que ocorrerá simultaneamente no Brasil e no exterior, terá o Banco Bradesco BBI como coordenador líder.

Já o Banco Merrill Lynch de Investimentos,  Citigroup, Itaú BBA, Banco Morgan Stanley e Banco Santander serão os coordenadores globais da oferta.

O BB-Banco de Investimento será o coordenador da oferta de varejo brasileira, enquanto o BTG Pactual, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs do Brasil, HSBC Bank Brasil, J.P. Morgan e Société Generale Brasil serão coordenadores da oferta.

De acordo com o comunicado da empresa, a quantidade de ações inicialmente ofertada, incluindo sob a forma de ADSs, poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 187.997.094 ações, além de poder ser acrescida em até 10% das ações inicialmente ofertadas.