A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai emitir R$ 850 milhões em debêntures, não conversíveis em ações.

Os recursos obtidos a partir da operação serão destinados à liquidação de compromissos financeiros com vencimento em 2012.

O processo de estruturação e distribuição está sendo conduzido por meio de um consórcio de instituições financeiras sob a liderança do Banco BTG Pactual, tendo como outro coordenador o BES Investimento do Brasil.

A oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados, ou seja, que possuem investimentos financeiros em valor superior a R$ 300 mil.