A siderúrgica Usiminas comunicou que seu Conselho de Administração celebrou um contrato para realizar uma oferta pública para a venda de toda a fatia detida por sua subsidiária na Ternium.

De acordo com o comunicado divulgado nesta segunda-feira (31/1) ao mercado, a Ternium, siderúrgica com atuação na América Latina, e a Techint, sua controladora, protocolaram registro junto à comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) para uma oferta pública de até a totalidade das ações emitidas pela Ternium detidas pela Usiminas Europa.

Os papéis são listados na Bolsa de Nova York na forma de recibos de ações (ADSs).

A distribuição só não considerará o número de ações que a Techint e a Ternium se comprometeram a adquirir da Usiminas Europa pelo mesmo preço por ação da oferta. No caso, US$ 100 milhões e US$ 150 milhões, respectivamente.

"Espera-se que a aquisição de tais ações pela Techint e Ternium seja concluída concomitantemente à oferta. Na presente data, a Usiminas detém (indiretamente, por meio da Usiminas Europa) ações representativas de 14,25% do capital social total da Ternium", afirma o comunicado assinado pelo vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Usiminas, Ronald Seckelmann.

Cada ADS representa o direito de receber dez ações ordinárias da Ternium. Nenhuma oferta de ADS ou de ações ordinárias da Ternium será realizada no Brasil.