A Tereos International, controladora do Açúcar Guarani, protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de uma oferta pública primária de ações ordinárias de emissão da companhia.

A empresa estima que o seu capital social poderá ser aumentado em um valor compreendido entre, aproximadamente, R$ 450 milhões e R$ 600 milhões.

No entanto, a Tereos ressalta que o valor da oferta será definido de acordo com as condições de mercado à época da precificação, sendo o preço de venda das ações fixado com base em processo de bookbuilding (ou coleta de intenções de investimento).

As ações serão distribuídas no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação no exterior para investidores institucionais estrangeiros.

De acordo com a Tereos, será assegurado aos acionistas da companhia o direito de prioridade na subscrição de ações.